ИИ как экосистема, бизнес и рынок

Анализ рынка искусственного интеллекта

Целый ряд компаний выпускают отчеты, в которых объявляется объем мирового рынка искусственного интеллекта. Подобные оценки приводят такие компании как IDC, Cognilytica, Tractica, CB Insights, Markets and Markets, Gartner, Forrester, Allied market research, Precedence research, Fortune Business Insights и т. п. Увы, разброс в оценках очень большой.

Почему это происходит?

Как мы отметили ранее, чем сложнее дать обще принятое определение той или иной технологии, тем сложнее определить границы, ассоциированного с этой технологией рынка. Понятие "искусственный интеллект" не определяет однозначно некий продукт. Мы можем говорить о стоимости компонентов, необходимых для построения ИИ-решений в виде программного обеспечения, аппаратных систем и ИТ-услуг. Но сама методика отбора этих компонентов не является тривиальной, требует упрощений и допущений, которые аналитики делают по-своему и не всегда афишируют.

Без понимания совокупности условностей при трактовке понятия ИИ-рынок невозможно оперировать ИИ-аналитикой.

Как одну из проблем мы обозначили сложность выбора пула компаний, которые следует причислить к ИИ-компаниям, вторая сложность связана с определением доли выручки компаний, которая ассоциирована с ИИ-бизнесом.

Заметим, что при классическом определении рынка мы должны разделить участников экосистемы компаний, участвующих в создании ИИ, на покупателей и продавцов и оценить объем средств, который потратили покупатели и заработали поставщики. Сделать это непросто, учитывая, что целый ряд компаний являются одновременно и продавцами, и покупателями ИИ-услуг.

При этом, говоря о рынке, мы должны посчитать именно рыночную долю бизнеса. Это означает, что услуги по созданию решений в области ИИ, которые внутренние департаменты оказывают своей же компании (даже если они учитываются количественно в рамках хозрасчета), не являются рыночными, так как оплата идет внутри одной компании. Необходимо исключить двойной зачет при подсчете объема рынка, в том смысле, что если мы, например, говорим о выручке от продажи специализированных процессоров, то мы не должны складывать эту выручку с выручкой от продажи серверов на данных процессорах, поскольку один продукт содержит в себе другой. Кроме того, одна и та же видеокарта может использоваться для приложений ИИ или для обработки графики.

То же самое касается и производителей ПО (когда один продукт строится на основе другого), и ИТ-услуг (когда одна команда работает на субподряде у другой). Учитывая, что на мировом рынке работают тысячи компаний с сотнями тысяч продуктов и услуг, задача оценки ИИ-рынка является весьма нетривиальной.

Еще одна часть проблем связана с тем, что далеко не все участники рынка публично раскрывают информацию о финансовых параметрах своих проектов. Но даже если аналитикам удалось получить полную информацию о стоимости проекта, то открытым остается вопрос, как выделить долю, потраченную на ИИ, и долю, потраченную на смежные технологии. Действительно, современные проекты, содержащие ИИ, это, как правило, комбинация ряда цифровых технологий, как, например, это показано нарис. 3.35 (интернет вещей, цифровые двойники, большие данные, искусственный интеллект работают в связке).

Рис. 3.35. ИИ-технологии, как правило, являются частью комплексного решения. Источник: [172]

Аналитики, которые пытаются определить объемы рынка, ассоциированные с указанными технологиями, неизбежно сталкиваются с проблемой двойных зачетов одних и тех же проектов в разных рынках. Совокупность перечисленных вопросов аналитики решают по-своему, что и приводит к разным оценкам.

Конечно, в рамках каждой методики серьезной аналитической компании, если эта методика не меняется год от года, можно проследить динамику рынка. Каждая методика отвечает на те или иные вопросы, поставленные клиентом. Кто лидеры рынка? Как они ранжированы по тому или иному параметру? Как быстро растет этот рынок? Насколько велик порог входа на этот рынок и так далее.

В рамках каждой аналитической компании эти сведения могут быть интересны клиентам, однако консенсусной оценки рынка ИИ ожидать не следует. По крайней мере, до тех пор, пока аналитики не договорятся о единой таксономии. Впрочем, для них это не обязательно выигрышная стратегия, поскольку продать несколько отчетов с разными данными выгоднее, чем пытаться продать одни и те же данные несколько раз. Мы продемонстрировали лишь некоторые сложности при оценке рынка, которые показывают, что задача не имеет однозначного решения и каждый аналитик должен принимать свою систему допущений. Поэтому чем более мелкий и четко определенный сегмент рынка выбирается, тем обычно более точные данные можно получить, и чем шире охват сегментов - тем больше расхождений.

Каждая из аналитических компаний работает по своей методике, именно это в первую очередь порождает наличие разных оценок ИИ-рынка. Оптимистичными оценки становятся, если в категорию ИИ включается больше типов продуктов и услуг, и пессимистичными, если методика выбирает более жесткие и узкие границы. Приведем несколько конкретных примеров.

Согласно исследованию IDC Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Tracker [174], опубликованному в августе 2021 г., мировые доходы рынка искусственного интеллекта, включая программное обеспечение, оборудование и услуги, составили в 2021 году 341,8 млрд долл., в 2022 году выросли на 18,8% и к 2024 году преодолеют отметку в 500 млрд долларов.

В качестве сегментов рынка выделяются следующие: аппаратное обеспечение (серверы, СХД), программное обеспечение (ИИ-приложения, ПО системной инфраструктуры ИИ, ПО разработки и развертывания ИИ-приложений), услуги (ИТ-услуги, бизнес-услуги).

По мнению IDC, программное обеспечение занимает основную долю (88%) объема рынка ИИ. При этом IDC отмечает, что наиболее быстрыми темпами будут расти сегменты "аппаратные средства ИИ" и "услуги ИИ".

Согласно исследованию Precedence research [174], объем мирового рынка искусственного интеллекта оценивался в 2021 году на уровне 87,04 млрд долларов США, и ожидается, что к 2030 году он достигнет 1 597,1 млрд долларов США с прогнозируемым CAGR ^{39CAGR (англ. Compound annual growth rate) - совокупный среднегодовой темп роста. Выражается в процентах и показывает, на сколько процентов за год прирастает изучаемый параметр} , равным 38,1% с 2022 по 2030 год. При этом большая часть рынка - 39% - приходится на программное обеспечение. Заметим, что доля ПО во всем рынке ИИ вдвое меньше, чем устанавливается в методике IDC.

Согласно прогнозам отчета Fortune Business Insights [175], опубликованного в сентябре 2022 г., объем мирового рынка искусственного интеллекта вырастет с 387,45млрд долл. В 2022 году до 1394,30 млрд долл. в 2029 году, увеличиваясь с темпом роста 20,1% в течение прогнозируемого периода. Согласно отчету, объем мирового рынка в 2021 году составил 328,34 млрд долларов США, при том что рынок Северной Америки в 2021 г. был равен 143,49 млрд долл. А по данным отчета Allied market research [176], объем мирового рынка ИИ оценивался в 65,48 млрд долл. в 2020 году и будет расти спрогнозируемым CAGR на уровне 38,0% в период с 2021 по 2030 год. Данные перечисленных аналитиков сведены в табл. 3.10 и представлены на рис. 3.36.