ИИ как экосистема, бизнес и рынок

Рис. 3.68. Финансирование мероприятий федерального проекта "Искусственный интеллект". Общее финансирование 2021- 2024 гг. - 24,6 млрд руб. Источник: Минэкономразвития [215]

Рис. 3.69. Дорожная карта мероприятий федерального проекта "Искусственный интеллект". Источник: Минпромторг России [216]

В 2021 г. были отобраны заявки на получение грантов до 1 млрд рублей в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" на создание в стране шести исследовательских центров по ИИ до 2024 года. Общая сумма средств с учетом внебюджетного финансирования должна составить 7 млрд рублей. Упомянутые шесть центров должны стать опорными точками по развитию технологии ИИ.

В качестве победителей было отобрано шесть организаций: Сколковский институт науки и технологий, МФТИ, Институт системного программирования им. В.П. Иванникова, Университет "Иннополис", ИТМО, ВШЭ [217]. Каждая из организаций имеет заделы в области ИИ. Например, Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НИУ ВШЭ был создан на базе факультета компьютерных наук, и часть проектов Центра реализуется при поддержке его индустриальных партнеров Сбер, Яндекс, Центр искусственного интеллекта МТС.

Анализ рынка ИИ в России

Как мы отметили ранее, при определении мирового рынка ИИ есть разночтения в методиках разных аналитических агентств. Но если есть определенные проблемы по унификации методики определения мирового рынка, то степень неопределенности в отношении подсчетов локальных рынков еще больше.

Западные аналитики, такие, например, как IDC, собирают информацию об ИИ-проектах по всему миру и пытаются определить долю мирового рынка, приходящуюся на отдельные страны и в частности на Россию.

Существует пул глобальных поставщиков аппаратного обеспечения, программного обеспечения и услуг, которые в той или иной мере делятся с IDC тем, какая часть их доходов приходится на построение решений в области ИИ. Обладая аналитиками в большинстве развитых стран мира, IDC пытается собрать данные в разных странах по типовой методике и оценить долю, приходящуюся на отдельные регионы, включая Россию. При этом услуги, оказываемые при построении тех или иных ИИ-решений, оказываемые внутренними ИТ-департаментами сотрудникам корпораций, не учитываются как часть рынка, поскольку рыночными не являются по определению (это бизнес внутри одной компании).

Совсем другой подход встречается при анализе отечественного рынка ИИ российскими аналитиками. Большинство российских аналитиков опрашивают российские компании, пытаясь определить, какая часть их бизнеса связана с проектами, имеющими отношение к ИИ. При этом если посмотреть на те компании, которые именуются в отчетах российских аналитиков как ИИ-компании, то окажется, что многие из этих организаций не подпадают под классификацию табл. 3.2 или табл. 3.3 (которые берут на вооружение западные аналитики), поскольку эти компании преимущественно занимаются внедрением ИИ в свои бизнес-процессы, а не предлагают ИИ-услуги и продукты на внешний рынок.

Оценка рынка ИИ в России от IDC

По данным IDC Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide, расходы на решения с применением искусственного интеллекта в 2020 г. выросли в России на 22,4% по отношению к 2019 году до 291 млн долларов США [218]. Учитывая, что средний курс доллара в 2020 году составлял около 71 рубля, речь идет о рынке объемом в 20,6 млрд рублей. При этом аналитическая компания отмечает, что финансовый сектор оставался крупнейшим потребителем на рынке ИИ, наблюдался рост инвестиций со стороны государственных организаций, который продолжится до 2024 года по мере реализации государственной программы в области развития ИИ. По оценкам IDC, к 2024 году рынок ИИ в России составит 555,1 млн долларов.

Учитывая, что мировой рынок в 2020 году IDC оценивало примерно на уровне 270 млрд долл, получается, что, по оценкам IDC, Россия в 2020 г. занимала всего лишь около 0,1% от мирового рынка, что существенно меньше, чем доля, которую ИТ-рынок России занимает от мирового.

Оценка рынка ИИ в России от аналитического центра МФТИ

Выше мы привели оценку российского рынка от IDC на уровне 20 млрд руб. по состоянию на 2020 г. Если же мы посмотрим на оценки российского рынка ИИ, представленные в публикации RSpectr.com со ссылкой на исследования Центра компетенций Национальной технологической инициативы МФТИ по направлению ИИ (рис. 3.70), то увидим, что оценка рынка последнего отчета на тот же 2020 г. составляет более 400 млрд руб. - то есть в 20 раз больше! Согласно данным упомянутого отчета, размер ИИ-рынка в 2021 г. составлял 552 млрд рублей при росте на уровне 28% относительно 2020 г. В публикации дополнительно сообщается, что указанная выручка обеспечена компаниями, из которых 70% расположены в Москве, 10% в Санкт-Петербурге и только 20% - во всех остальных городах России.

Рис. 3.70. Динамика роста рынка искусственного интеллекта в концепции МФТИ. Источник: iLabs МФТИ [219]

Причиной столь существенного расхождения является использование разных методик подсчета рынка.

Как мы отметили, западные компании типа IDC под локальным рынком понимают совокупную выручку, полученную от продажи продуктов и услуг, закупленных потребителями этой страны. То есть под российским рынком ИИ подразумевается объем продуктов и услуг, проданных потребителям в России, и не учитывается объем услуг, оказанных ИТ-отделами внутри компании. А в известных отечественных методиках, и в том числе в той, что использует МФТИ, анализируется выручка отечественных компаний, бизнес которых связан с ИИ. Это два принципиально разных подхода, и, естественно, они будут давать разные значения рынка и разную прогнозную динамику. То есть если при первом подходе политическая ситуация в мире и режим ужесточения экспортного контроля в Россию существенно повлияют на объем рынка, то по второму сценарию это влияние будет значительно меньше.

Существуют разные методики оценки развития рынка. Каждый из подходов имеет право на существование. Для корректного анализа важно понимать, какая методика стоит за той или иной оценкой и какие цифры корректно сравнивать, а какие нет.

Ключевые игроки рынка ИИ в России

Как показал анализ многочисленных источников, подход к определению ключевых игроков российского рынка также выполняется по разным методикам. Используется несколько критериев. Например - существует подход, в котором производится мониторинг количества упоминаний в СМИ, и на основании этого дается статистическая оценка наиболее известных компаний. Недостатком методики является то, что при этом подходе целый ряд разработчиков, которые занимаются созданием военно-стратегических приложений, будут далеко не на передовых позициях.

Другой подход, связанный с анализом выручки компаний, осложнен недостаточной прозрачностью финансовой отчетности и непубличностью многих организаций.

Есть подход, при котором в качестве ключевых отмечаются компании, получившие государственное финансирование, или компании, которые правительство привлекало для выработки стратегии искусственного интеллекта.

Мы собрали аналитику от целого ряда исследователей, которые смотрят на российских игроков с разных точек зрения. На наш взгляд, сравнительный анализ данных источников позволит читателю получить представление об основных игроках рынка, существующих рейтингах и картах анализа российского ИИ-бизнеса.