Топливно-энергетический комплекс

17.3. Основные тенденции развития мирового рынка природного газа

Природный газ - самый быстро растущий в структуре энергопотребления энергоноситель, хотя по доле в энергетическом балансе он на данный момент несколько уступает нефти и углю. Вместе с тем уже к 2020 г. доля природного газа предположительно возрастет до 25% главным образом за счет сокращения доли угля. Газ является сегодня наиболее эффективным и, что особенно важно, экологически наиболее чистым энергоносителем. В последние годы удельный вес газа в энергопотреблении стран Западной Европы увеличился, и, по экспертным оценкам, в дальнейшем эта тенденция сохранится.

Основными факторами, способствующими дальнейшему росту его потребления, являются: рост числа электростанций, работающих на газе; увеличение использования газа в жилом секторе; явное снижение в последнее десятилетие привлекательности ядерной энергетики; дальнейшее повсеместное обострение экологических проблем.

Динамика геологических запасов природного газа представлена в табл. 17.7.

Источник: ВР Statistical Review of World Energy за соответствующие годы.

Из данных, приведенных в таблице, очевидно, что несомненным лидером по разведанным геологическим запасам природного газа является Россия (26,8% от общемировых запасов), на втором месте стоит Иран (15,4%). Среднемировая обеспеченность запасами природного газа составляет около 55 лет.

Достоверные запасы природного газа в Западной Европе на начало 2003 г. оценивались в 5,55 трлн. м3, что составляло около 3,5% мировых, хотя большинство стран Западной Европы обеспечена им либо очень слабо (ФРГ, Франция, Австрия), либо совсем не имеет собственных природных запасов газа (Финляндия, Швейцария, Бельгия и др.). На Великобританию, Нидерланды, Норвегию и Италию приходилось около 86% всей добычи газа в этом регионе. Около 70% газовых месторождений Западной Европы расположены на континентальном шельфе в Северном и Норвежском морях, что делает добычу природного газа достаточно дорогостоящей.

В таблице 17.8 приведена динамика добычи природного газа по регионам и основным странам.

Первое место по добыче природного газа занимает Россия (около 22% добываемого в мире газа), за ней с небольшим отрывом следуют США. Однако вследствие постепенного истощения природных запасов газа его добыча в этой стране имеет тенденцию к снижению. Значительный уровень добычи природного газа сохраняется в Великобритании, Иране, Норвегии и Алжире, однако их доля в общемировой добыче газа не превышает 5%. Среднегодовые общемировые темпы прироста добычи природного газа составляют около 2,7%.

Основными потребителями природного газа являются промышленно развитые страны (табл. 17.9).

С 1980 г. наибольшие темпы прироста потребления газа наблюдались в новых индустриальных странах (Малайзия - 16,4%, Бразилия - 13,3%), Испании (15,5%). В развитых странах темпы прироста составили около 1,9%. В 2005 г. наибольший рост потребления газа наблюдался в Китае - 19,0%, Южной Корее - 17,4%, Тайване 16,4%, Польше - 17,7%.

Несмотря на высокую экологическую безопасность, использование природного газа требует, однако, создания дорогостоящей инфраструктуры. Вследствие географической удаленности основных его месторождений от крупнейших потребителей чрезвычайно высокими остаются расходы по его транспортировке в связи с необходимостью сооружения многокилометровых газопроводов, заводов по сжижению газа и т.п.

К основным направлениям поставок газа следует отнести экспорт из Северной Африки, России, Туркмении и Казахстана в Западную Европу, а также из Канады в США. В последнее десятилетие наблюдается рост доли транспортировки сжиженного газа, на которую сегодня уже приходится около 20% международной торговли газом. Такие поставки осуществляются в основном путем транспортировки морским транспортом в страны Восточной Азии (Японию и Южную Корею).

Источник: ВР Statistical Review of World Energy за соответствующие годы.

Источник: BP Statistical Review of World Energy. 2003. June.

Рынок природного газа существенно отличается от других товарных рынков, хотя здесь можно провести некоторые аналогии с рынком электроэнергии. Характерные отличия рынка газа закономерно проистекают из его природы. Газ может быть куплен и продан подобно любому другому товару, но его транспортировка от месторождений до районов потребления в подавляющем большинстве случаев происходит посредством естественной монополии (добывающей или газопроводной). Вполне очевидно при этом, что строительство параллельных конкурирующих трубопроводов в этом случае неэффективно.

Спрос конечных потребителей на газ для теплоснабжения в жилищно-коммунальном секторе и в некоторой степени в качестве топлива для электростанций сильно зависит от погодных условий и, как следствие, подвержен значительным сезонным колебаниям. В существенно меньшей степени это касается газа, когда он используется в качестве химического сырья.

В настоящее время благодаря достижениям научно-технического прогресса и относительно высокой стоимости альтернативных энергоносителей проблема транспортировки газа успешно решается, даже когда речь идет об освоении отдаленных, но крупных газовых месторождений. Газопроводы прокладывают по суше, в вечной мерзлоте, по дну моря. Длина их достигает многих тысяч километров, сооружаются масштабные газохранилища, успешно развивается технология очистки и сжижения газа для перевозки его морским путем, создан обширный специальный флот судов-рефрижераторов и соответствующие терминалы в портах.

Данные об экспорте и импорте природного газа представлены в табл. 17.10.

Источник: BP Statistical Review of World Energy. 2005. June.

Исторически мировой рынок природного газа сформировался из региональных рынков. Развитие средств транспортировки газа привела к интенсивному росту межрегиональных поставок. Например, газ из Алжира, вначале сжиженный, а затем и обычный, неуклонно усиливает свое присутствие в западноевропейском регионе. Сжиженный газ из этой страны поставляется также в Северную Америку. Поэтому можно сделать следующий вывод: региональные рынки газа сегодня уже не есть абсолютно автономные образования, а являются составляющими единого мирового рынка этого сырья, и внутрирегиональная торговля газом осуществляется на основе сложившейся мировой рыночной конъюнктуры. Подразделение на такие секторы предопределяет наличие нескольких ценовых уровней на этот товар (табл. 17.11).

Источники: World Energy Outlook 2002 / International Energy Agency. Paris, 2002. P. 48; BP Statistical Review of World Energy за соответствующие годы.

Дальнейшей интернационализации рынка природного газа в значительной мере способствует активное международное сотрудничество капиталов - создание межнациональных компаний и международных консорциумов для совместной разработки крупномасштабных газовых месторождений, а также строительства соответствующей транспортной инфраструктуры. Как со всей очевидностью свидетельствует опыт последних десятилетий, успешное освоение газовых ресурсов в Северном море или шельфовых сахалинских месторождений на российском Дальнем Востоке было бы абсолютно невозможно без участия крупных капиталов и компаний нескольких стран, что изначально придает добыче газа и его последующему использованию широкий международный характер.

Будучи взаимосвязанными звеньями единого мирового рынка природного газа, отдельные газодобывающие регионы и страны тем не менее существенно различаются по степени участия во внешней торговле - от полного игнорирования внешнего рынка (Иран, Саудовская Аравия) до целенаправленной экспортной ориентации (Норвегия, Нидерланды, Алжир) и, наконец, полной зависимости от импорта газа в тех странах, где его ресурсы практически отсутствуют (Италия, Австрия, Финляндия, Турция).

Региональный рынок природного газа Северной Америки сформировался ранее других. Первоначально в основе его лежали закупки США газа, добытого в Канаде. В настоящее время он получил некоторое развитие при сохранении доминирующей роли канадских поставок. В 2004 г. из 117,06 млрд. м3 общего североамериканского экспорта 98,6 млрд. м3 приходились на канадские поставки в США.

Латиноамериканский регион является наиболее оторванным от внешней торговли природным газом, хотя в последние годы и там отмечается некоторая активизация. Ближний и Средний Восток в перспективе может превратиться в крупного экспортера газа, учитывая значительные разведанные геологические запасы природного газа этого региона, в частности в Иране и Катаре.

В отличие от ближне- и средневосточного региона Африка уже является активным поставщиком природного газа, экспорт которого на внешний рынок имеет тенденцию к росту как за счет наращивания экспортного потенциала Алжира, так и за счет включения в экспортный поток природного газа, добываемого в других африканских странах. В частности, Нигерия и Ливия располагают значительными запасами природного газа и в недалекой перспективе смогут выйти на мировой рынок. Ливия уже активно осваивает технологию сжижения газа, а также подключилась к газопроводу, соединяющему Алжир с Италией. Нигерия пока еще не включилась во внешнюю торговлю газом, однако не подлежит сомнению, что в условиях растущего спроса на "голубое топливо" ее запасы будут также востребованы.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе осуществляется развитая торговля сжиженным газом, основными покупателями которого являются Япония и Южная Корея, а основными поставщиками - Индонезия, Малайзия, Австралия и Бруней. В среднесрочной перспективе можно ожидать заметный рост потребления в Южной Корее, а формирующийся рынок потребления газа в Китае практически безграничен.

Наиболее активными участниками на мировом рынке природного газа являются западноевропейские страны и Россия. При этом последняя выступает как самый крупный мировой экспортер этого сырья, в то время как Западная Европа ведет активную внутри- и межрегиональную торговлю, будучи одновременно самым крупным в мире регионом - нетто-импортером. На начало нового века Западная Европа обеспечена собственным производством природного газа менее чем на 70% (отношение производства к потреблению) и поэтому вынуждена обращаться к внешним источникам. Возможностями покрыть потребности в газе собственным производством располагают только Норвегия, Нидерланды и Дания.

В последние годы меняются формы международных расчетов на мировом рынке газа. Постепенно за счет сокращения доли долгосрочных контрактов увеличивается доля относительно краткосрочных контрактов, что в свою очередь сопровождается заметным ростом числа стандартных контрактов. Лишь немногие компании в последние годы стремятся заключать контракты на срок более трех лет, что было столь типично для предшествующих лет. Исключением являются электростанции, которым жизненно необходимы стабильные поставки. Они, как и прежде, заключают контракты на долгосрочной основе от 5 до 10 и более лет, по возможности в сочетании с взаимными встречными продажами электроэнергии.